行为A股调味品行业龙头企业,海天味业近日讲求开动港股大众发售干系使命。本次发售时辰定于6月11日至6月16日,瞻望6月19日在港交所主板挂牌上市。
这次赴港上市诱导了盛大投资者奋勇参与,其中基石投资者认购金额近47亿港元,认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购界限的新高,更充分展现放洋际老本对中国破钞行业龙头企业的高度招供与信心。
行为A股市集的绩优标杆,海天味业自上市以来恒久保执事迹稳步增长的细腻态势。从上市初期98亿元的营收界限,到如今200多亿元的营收体量,其磋磨实力已远超调味品行业其他企业,执续踏实行业龙头地位。业内分析指出,这次海天味业终了二次上市,将为企业进一步拓展国际化发展疆域提供更远大的老本平台与计谋支执。
基石投资者认购近47亿港元
凭证大众发售决策,海天味业这次将刊行2.63亿股H股,其中,国际发售(向香港及境外机构及专科投资者)2.47亿股H股,占发售股份总和约94%;香港公斥地售1579.43万股H股(供香港公众认购),占发售股份总和约6%。
关于刊行价钱,公司败露,这次招股发售价区间为不朝上36.3港元/股,且预期不低于35港元/股。时辰上,香港公斥地售阶段已于6月11日开动,将执续至6月16日。
值得谛视的是,国际发售的基石投资者气势壮健,获取包括高瓴老本、新加坡政府投资公司GIC、瑞银资管、加拿大皇家银行、中信产业基金、红杉、博裕等8家行业巨头、主权钞票基金和顶级市集化机构的醉心。
上述基石投资者认购不朝上1.29亿股H股,占发售股份总和的近50%,干系认购金额近47亿港元。这一界限使其成为2023年以来,继宁德期间、好意思的集团港股IPO后,基石投资者认购界限第三大的港股IPO。
中善老本董事长梁潇指出,基石投资者包揽50%份额属合理局势:“海天味业行为A股绩优龙头,这次赴港上市被市集高度看好,投资者信心实足。”
海天味业称,基石投资将有助于进步公司的有名度,并标明该等投资者对咱们的业务及远景充满信心。此外,推敲到基石投资主要暖热的业务领域,公司将从基石投资中获益。
A股调味品龙头,营收超200亿元
贵府败露,海天味业成立于2000年,前身是1955年佛山25家古酱园归并重组而成的“海天酱油厂”。当今,海天味业的家具涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、暖锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日,海天味业在上海证券往复所挂牌上市。
行为A股调味品龙头企业,海天味业展现出刚劲的增长韧性,从2014年上市至2024年,公司营收从98亿元一说念攀升至269亿元,远超其他调味品行业企业,稳居行业龙头。招股书败露,2022年—2024年,海天味业终了营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元,永别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食物添加剂双标”事件影响,事迹出现下滑,短期承压,但在2024年,海天味业历程优化家具结构等系列举措,事迹重回增长轨说念。
插足2025年,海天味业增长动能执续开释。招股书败露,跟着销量增多,放弃2025年3月31日,海天味业前三个月终了营收83.15亿元,同比增多8.1%,终了毛利32.6亿元,同比增多16.3%,终了净利润22.07亿元,同比增多14.5%。
从市集界限看,凭证弗若斯特沙利文报告,海天味业是中国调味品行业的指令者,按2024年的收入计,2024年中国调味品市集界限达东说念主民币4981亿元,海天味业的市集份额为4.8%,在中国调味品市集排首位。
“2024年大众调味品市集界限达东说念主民币21438亿元,而咱们的市集份额为1.1%,位居大众第五。按销量计,咱们已贯穿28年蝉联中国最大调味品企业。咱们的酱油、蚝油家具销量多年位居中国调味品市集第一,调味酱、食醋及料酒亦位居中国市集前哨。”海天味业称。
20%的召募资金用于大众品牌树立
海天味业这次赴港二次上市剑指大众化发展。早在2024年12月,公司就公告称,为进一步鼓动大众化计谋,进步国际品牌形象和笼统竞争力,公司拟刊行H股股票并请求在香港联交所主板挂牌上市。
事实上,海天味业的国外布局早已开动。2023年,公司在中国香港成立海天堂际投资有限公司开展国外业务;2024年执续加码,先后成立海天堂际生意、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际生意公司,拓展国外业务。
但从现时的市集来看,国内仍是海天味业的中枢主阵脚。2024年财报数据败露,海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额永别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元,瞎想251.27亿元,占比总营收高达90%。数据推算,国外市集收入廓清不及10%,占比极低。
凭证最新招股书,海天味业对国外发展有了系统性的布局。招股书败露,这次募资将用于家具斥地以及前沿科技的研发和工艺升级;产能膨胀、经受新技巧及供应链的数字化升级;树立大众品牌形象、拓展销售渠说念以及进步国外供应链能力,进步大众影响力;增强销售会聚以及进步渗入能力;运营资金及一般企业用途。
其中,约18.54亿港元(占召募资金的20%),将专项用于树立大众品牌形象、拓展销售渠说念以及进步国外供应链能力等。具体而言,15%的召募资金接洽在东南亚及欧洲等地区拓展国外经销渠说念,成立区域办公室并树立腹地化销售团队;将5%的资金用于国外市集打造品牌形象。
梁潇合计,海天味业赴港二次上市准备周期较短,这也收货于仍是在A股上市的基础上风。他强调,港股在国际上的招供度较高,为企业“产业出海”提供了自然便利。海天味业采用赴港二次上市,不仅有助于海天味业更高效地布局国外市集、鼓动国外工场树立等计谋举措,更能借助国际老本平台,加快终了品牌大众化与供应链国际化的打破。
